Lloyd Fonds – ASSETS Defensive Opportunities

Fondsmanagement

Thomas Lange (Jg. 1966) startete seine Laufbahn klassisch mit einer Banklehre bei der damaligen BfG Bank in Hamburg. Nach der Ausbildung folgte bereits der Einstieg in die Fachausbildung als Anlageberater bei der Dresdner Bank AG. Nebenberuflich absolvierte er ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der HfB Rendsburg mit dem Abschluss des Diplom Betriebswirts (FH) mit Schwerpunkt Steuern und Revision.

Es folgten Stationen in der Wertpapierberatung und Wertpapiertechnik bis er Anfang der 1990er Jahre zum Vermögensberater für gehobenes Privatkundenklientel aufstieg. Nach einigen Jahren Berufsausbildung wechselte Thomas Lange als Seniorvermögensberater zur Privatbank Bankhaus Wölbern & Co. KG. Mit dem Eintritt bei der Vermögensverwaltung Dahl & Partner, Hamburg im Jahre 1997 mit knapp 30 Jahren war der erste Schritt in die Selbstständigkeit getan. Als Assistent der Geschäftsführung sollte er einmal in die Fußstapfen des Gründers treten. Als Vorstand und Minderheitsaktionär konnte Thomas Lange allerdings im Jahre 2005 die Entscheidung, näher an die Signal Iduna Gruppe heranzutreten, nicht verhindern. Es folgte der Schritt in die eigene Selbstständigkeit.

Die Frage der Unabhängigkeit – gerade von Banken und Versicherungen – war und ist für Thomas Lange eine Grundbedingung zur Verwaltung von Vermögen. Bestätigt wurde er zu diesem Schritt durch langjährige Kunden, die die Gesellschaft – Lange Assets & Consulting GmbH – im Jahre 2005 mitbegründeten. Neben einem Ergänzungsstudium mit Schwerpunkt Unternehmensbewertung an der FAME, Genf absolvierte er die Ausbildung zum Fixed Income Asset- und Risikomanager an der Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt. Durch die zunehmende Nachfrage der vermögenden Privatkunden, die eigene Nachfolge zu regeln, rundete Thomas Lange im Jahre 2013 mit dem Zertifikat des Testamentsvollstreckers an der EBS sein Profil als Portfolio- und Fondsmanager ab.

Dr. Tobias Spies (Jg. 1978) begann im Jahr 1997 ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Ingolstadt, das er im Jahr 2001 mit Diplom (FH) abschloss. Im selben Jahr folgte sein Einstieg in die Finanzbranche bei der Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, die den Grundstein seiner heutigen Rentenexpertise legte. Zunächst verantwortete er dort das Fondsmanagement verschiedener Rentenfonds und promovierte nebenbei zwischen 2002 und 2004 an der Comenius Universität Bratislava in Kooperation mit der Universität Regensburg. Im Jahr 2007 wurde Spies in die Geschäftsführung von Dr. Kohlhase berufen. Parallel stieg er in die Geschäftsführung der Nestor-Fonds-Vertriebs GmbH ein sowie ab 2009 in den Verwaltungs- und Aufsichtsrat der Nestor Investment SA.

Im Jahr 2014 entschied sich Spies für eine weitere Station – bei der Vermögensverwaltung Huber, Reuss & Kollegen. Dort managte er den Arbor Invest Spezialrenten sowie diverse institutionelle Mandate und Spezialfonds. Zudem leitete er dort den Bereich Fixed Income, bevor er im Jahr 2019 als Senior Fund Manager und Managing Director zur Lloyd Fonds AG wechselte. Als Fondsadvisor verantwortet Spies den Rentenfonds Lloyd Fonds – Sustainable Yield Opportunities, für den er ein CITYWIRE-AAA-Rating hält (Stand 31.10.19). Seit Eintritt in die Lloyd Fonds AG hat Spies zudem das Co-Fondsmanagement zum ASSETS Defensive Opportunities UI übernommen.

Spies wurde in seiner Laufbahn mehrfach für seine Leistungen ausgezeichnet: Im Jahr 2008 und 2009 erreichte er mit dem Warburg Profil Genussscheinfonds den ersten Platz beim Fund Award. Bei den Lipper Awards 2014 wurde Spies ebenfalls mit dem ersten Platz für den Warburg Profil Bond Euro ausgezeichnet. Mit dem DKO-Renten-Spezial belegte er beim Fund Award im selben Jahr den dritten Platz. In den Jahren 2018 und 2019 wurde der Fondsmanager für den Arbor Invest-Spezialrenten Renten Corporate Bond EUR mit dem zweiten beziehungsweise ersten Platz ausgezeichnet.