Unser Angebot
im Überblick.
Individuelle Vermögensverwaltung
- Gemeinsame Festlegung der Prioritäten/ Zielsetzung angepasst an Ihre Lebensplanung
- Nachvollziehbare, transparente Umsetzung Ihrer persönlichen Strategie
- Unabhängige, partnerschaftliche Betreuung/ maßgeschneiderte Produktlösungen mit Erfolgsorientierung
- Faire und transparente Leistungsvergütung
- Erstklassige Depotbanken
- Online-Zugriff auf Ihr Depot
Consultingleistungen
- Vermögensmanagement
- Stiftungsberatung
- Ganzheitliches Vermögensreporting
- Testamentsvollstreckung
Fondsberatung
- Beratung des Lloyd Fonds – ASSETS Defensive Opportunities
- Individuelle Beratung von Spezialmandaten