Unser Angebot
im Überblick.

Individuelle Vermögensverwaltung

  • Gemeinsame Festlegung der Prioritäten/ Zielsetzung angepasst an Ihre Lebensplanung
  • Nachvollziehbare, transparente Umsetzung Ihrer persönlichen Strategie
  • Unabhängige, partnerschaftliche Betreuung/ maßgeschneiderte Produktlösungen mit Erfolgsorientierung
  • Faire und transparente Leistungsvergütung
  • Erstklassige Depotbanken
  • Online-Zugriff auf Ihr Depot

 
Consultingleistungen

  • Vermögensmanagement
  • Stiftungsberatung
  • Ganzheitliches Vermögensreporting
  • Testamentsvollstreckung

 
Fondsberatung

  • Beratung des ASSETS Defensive Opportunities UI
  • Individuelle Beratung von Spezialmandaten