Unser Angebot
im Überblick.

Individuelle Vermögensverwaltung

Gemeinsame Festlegung der Prioritäten/ Zielsetzung angepasst an Ihre Lebensplanung
Nachvollziehbare, transparente Umsetzung Ihrer persönlichen Strategie
Unabhängige, partnerschaftliche Betreuung/ maßgeschneiderte Produktlösungen mit Erfolgsorientierung
Faire und transparente Leistungsvergütung
Erstklassige Depotbanken
Online-Zugriff auf Ihr Depot

Consultingleistungen

Vermögensmanagement
Stiftungsberatung
Ganzheitliches Vermögensreporting
Testamentsvollstreckung

Fondsberatung

Beratung des Lloyd Fonds – ASSETS Defensive Opportunities
Individuelle Beratung von Spezialmandaten